Guía de producto · Servicios de Consultoría
Planeación Patrimonial: coberturas, planes y cómo cotizar
Planeación de protección, ahorro y continuidad patrimonial según objetivos familiares.
En pocas palabras
¿Qué es Planeación Patrimonial?
Planeación de protección, ahorro y continuidad patrimonial según objetivos familiares. Esta guía reúne la información publicable actualmente registrada para ayudarte a conocer la solución antes de solicitar una cotización formal.
Alcance del acompañamiento
Qué puede incluir este servicio
Mapa patrimonial
Inventario de activos, pasivos, ingresos y dependientes.
Escenarios de protección
Evaluación de continuidad económica ante eventos críticos.
Plan de acción
Priorización de soluciones de protección y acumulación.
Recurso audiovisual
Un enfoque consultivo para gestionar riesgos
Un recurso para comprender el valor de diagnosticar, priorizar y gestionar riesgos antes de decidir.
El video es un recurso complementario. La información contractual vigente se confirma en los documentos del producto.
Antes de cotizar
Preguntas que ayudan a orientar la asesoría
- ¿Qué desea proteger y por qué es prioritario ahora?
- ¿Qué soluciones o contratos tiene actualmente?
- ¿Qué decisión concreta espera tomar con la asesoría?
Fuentes consultadas